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5G商用中后期各垂直行業(yè)將成為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備支出主要力量

截至2019年底我國(guó)共建成5G基站超13萬(wàn)個(gè)，在5G商用初期，運(yùn)營(yíng)商開展5G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模建設(shè)，預(yù)計(jì)2020年，電信運(yùn)營(yíng)商在5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的投資超過(guò)2200億元，各行業(yè)在5G設(shè)備各方面的支出超過(guò)540億元，5G商用中后期各垂直行業(yè)將成為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備支出主要力量。

目前國(guó)內(nèi)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)處于全球第一陣營(yíng)。按照建設(shè)周期，上游射頻、天線、PCB 等零部件，以及中游無(wú)線基站、光通信設(shè)備等主設(shè)備、系統(tǒng)集成與服務(wù)行業(yè)或?qū)⒙氏仁芤妗?

1、5G定義分析

5G狹義來(lái)講是指第五代移動(dòng)通信技術(shù)的無(wú)線接入網(wǎng)技術(shù);廣義來(lái)講是指第五代移動(dòng)通信技術(shù)，泛指包括無(wú)線接入網(wǎng)、核心網(wǎng)及相關(guān)支撐系統(tǒng)的完整的技術(shù)體系。

隨著無(wú)線移動(dòng)通信系統(tǒng)帶寬和能力的增加，面向個(gè)人和行業(yè)的移動(dòng)應(yīng)用快速發(fā)展，移動(dòng)通信相關(guān)產(chǎn)業(yè)生態(tài)將逐漸發(fā)生變化， 5G不僅僅是更高速率、更大帶寬、更強(qiáng)能力的空中接口技術(shù)，而且是面向業(yè)務(wù)應(yīng)用和用戶體驗(yàn)的智能網(wǎng)絡(luò)。

我國(guó)正大力開展5G技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化的前沿布局，在多個(gè)領(lǐng)域取得了積極進(jìn)展，為搶占5G發(fā)展先機(jī)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。我國(guó)移動(dòng)通信技術(shù)起步雖晚，但在5G標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)上正逐漸成為全球的領(lǐng)跑者。

2、5G產(chǎn)業(yè)鏈分析

5G產(chǎn)業(yè)鏈條非常之廣，含零部件、主設(shè)備、運(yùn)營(yíng)商和下游應(yīng)用等環(huán)節(jié)。前期投入主要包括無(wú)線設(shè)備、傳輸設(shè)備、基站設(shè)備、小基站、光通信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃實(shí)施等。從應(yīng)用方向上看，5G應(yīng)用包括產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、智慧化生活、數(shù)字化治理三大方向;5G通用應(yīng)用(即未來(lái)可能應(yīng)用于各行業(yè)各種5G場(chǎng)景的應(yīng)用)包括4K/8K超高清視頻、VR/AR、無(wú)人機(jī)/車/船、機(jī)器人四大類;5G應(yīng)用到工業(yè)、醫(yī)療、教育、安防等領(lǐng)域，還將產(chǎn)生X類創(chuàng)新型行業(yè)應(yīng)用。

3、5G產(chǎn)業(yè)鏈中上游受益

目前5G發(fā)展仍在起步階段，國(guó)內(nèi) 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)處于全球第一陣營(yíng)。按照建設(shè)周期，上游射頻、天線、PCB 等零部件，以 及中游無(wú)線基站、光通信設(shè)備等主設(shè)備、系統(tǒng)集成與服務(wù)行業(yè)或?qū)⒙氏仁芤妗?

工信部賽迪研究院發(fā)布的《“新基建”發(fā)展白皮書》顯示，新基建5G領(lǐng)域建設(shè)將包含以下內(nèi)容：

從5G通信投資的各個(gè)子行業(yè)的占比看，通信設(shè)備是占比最大的板塊，占到整個(gè)投資總額的約40%。通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是移動(dòng)通信系統(tǒng)的核心環(huán)節(jié)，涉及無(wú)線、傳輸、核心網(wǎng)及業(yè)務(wù)承載支撐等系統(tǒng)設(shè)備，而主設(shè)備商在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中類似于總承包商的角色，為運(yùn)營(yíng)商提供完整解決方案，處于統(tǒng)籌地位。

4、中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2020年是5G產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)從5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中兌現(xiàn)業(yè)績(jī)的關(guān)鍵年份。關(guān)鍵的原因體現(xiàn)在兩方面，其一，2020年是產(chǎn)業(yè)鏈中部分環(huán)節(jié)增量市場(chǎng)爆發(fā)最猛的一年;其二，2020年之后，部分環(huán)節(jié)的市場(chǎng)增量增速明顯放緩，且隨著時(shí)間的推移，進(jìn)入市場(chǎng)的玩家逐漸增多，競(jìng)爭(zhēng)加劇。

1)通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

市場(chǎng)研究公司Dell'Oro Group發(fā)布的《2019年全球電信基礎(chǔ)設(shè)施調(diào)查報(bào)告》顯示，2019年全球前五大電信設(shè)備供應(yīng)商分別是華為(Huawei, 28%)、諾基亞(Nokia, 16%)、愛立信(Ericsson, 14%)、中興通訊(ZTE , 10%)和思科(Cisco, 7%);這5家電信供應(yīng)商在2018年的營(yíng)收市占分別是28%、17%、14%、8%和8%。華為和中興營(yíng)收占有率分別較前一年成長(zhǎng)，而諾基亞和思科的營(yíng)收占有率均略下滑1%。

Dell'Oro Group指出，美國(guó)政府限制華為的行動(dòng)帶來(lái)了憂喜參半的結(jié)果——2019年，華為的整體電信設(shè)備占有率持續(xù)增加，但2019年的市占率成長(zhǎng)步調(diào)則低于2014-2019年的平均占有率成長(zhǎng)。此外，中興通訊在2019年的營(yíng)收市占提高了約2%，反映自2018上半年間美國(guó)禁令以來(lái)的強(qiáng)勁復(fù)蘇。

2)系統(tǒng)集成及服務(wù)

系統(tǒng)集成作為一種新興的服務(wù)方式，是近年來(lái)國(guó)際信息服務(wù)業(yè)中發(fā)展勢(shì)頭最猛的一個(gè)行業(yè)。系統(tǒng)集成的本質(zhì)就是最優(yōu)化的綜合統(tǒng)籌設(shè)計(jì)，一個(gè)大型的綜合計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，系統(tǒng)集成包括計(jì)算機(jī)軟件、硬件、操作系統(tǒng)技術(shù)、數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)等的集成。目前國(guó)內(nèi)主要系統(tǒng)集成企業(yè)如下。

3)基站射頻

射頻前端(RFFE)，是移動(dòng)通信系統(tǒng)的核心組件，主要起到收發(fā)射頻信號(hào)的作用，它包括功率放大器(PA)、雙工器(Duplexer和Diplexer)、射頻開關(guān)(Switch)、濾波器(Filter)、低噪放大器(LNA)等五個(gè)組成部分。

從5大器件的營(yíng)收占比來(lái)看，濾波器約占射頻器件營(yíng)收的50%，射頻PA約占30%，射頻開關(guān)和LNA約占10%，其他約占10%。可見，濾波器和PA是射頻器件的重中之重。對(duì)于通信設(shè)備而言，沒(méi)有PA，信號(hào)覆蓋會(huì)成問(wèn)題，而沒(méi)有濾波器意味著設(shè)備喪失抗干擾能力。

射頻前端市場(chǎng)集中度高， Skyworks、 Corvo、 Broadcom和 Murata四家巨頭占據(jù)全球85%以上的市場(chǎng)份額。國(guó)產(chǎn)廠商加速追趕，基本覆蓋所有領(lǐng)域國(guó)際射頻前端龍頭主要采取DM模式，國(guó)內(nèi)廠商通過(guò) Fabless模式快速切入各個(gè)領(lǐng)域。

4)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃運(yùn)維

在5G研發(fā)過(guò)程中,必須綜合利用各種優(yōu)勢(shì),滿足多種應(yīng)用場(chǎng)景的需求。在規(guī)劃5G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)時(shí),應(yīng)注重在保證無(wú)線網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)合理的同時(shí),滿足網(wǎng)絡(luò)覆蓋和網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的要求。只有做好5G網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃,才能保證網(wǎng)絡(luò)達(dá)到預(yù)期的應(yīng)用效果。當(dāng)前國(guó)內(nèi)主要網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計(jì)企業(yè)有宜通世紀(jì)、國(guó)脈科技、富春股份、杰賽科技以及吉大通信。

網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃運(yùn)維包括無(wú)線接入網(wǎng)、業(yè)務(wù)承載網(wǎng)等前期規(guī)劃設(shè)計(jì)和后期優(yōu)化運(yùn)維，主要包括中通服、杰賽科技、日海通訊、三維通信、富春股份、華星創(chuàng)業(yè)、中富通等。

5)基站天線

我國(guó)基站天線也由網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初期國(guó)外全部壟斷，發(fā)展到基本國(guó)產(chǎn)，目前基站天線產(chǎn)業(yè)面臨著過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)的局面。基站天線行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但具有一定研發(fā)實(shí)力、較大產(chǎn)能規(guī)模、具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的廠家較少，國(guó)內(nèi)廠商主要有京信通信、通宇通訊、摩比發(fā)展等少數(shù)幾家企業(yè)。

根據(jù) EJL Wireless Research于 2019年發(fā)布的報(bào)告，2018年中國(guó)基站天線市場(chǎng)份額排名靠前的公司依次為京信通信(21%)、通宇通迅(8%)、摩比發(fā)展(7%)、盛路通信(3%)等。從2011年起，京信通信連續(xù)八年被行業(yè)分析機(jī)構(gòu)EJL Wireless Research評(píng)為全球一級(jí)基站天線供應(yīng)商，從2009年起，京信通信的基站天線發(fā)貨量便穩(wěn)居全球前三甲。

6)光模塊

我國(guó)光芯片企業(yè)整體實(shí)力偏弱，高端芯片依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)芯片難以滿足需求的現(xiàn)狀仍將持續(xù)。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的光器件產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，且同質(zhì)化嚴(yán)重，而高端光芯片的核心制作技術(shù)掌握國(guó)外芯片廠商手里，主要依賴美國(guó)和日本等國(guó)家的進(jìn)口，使得國(guó)內(nèi)廠商面臨核心專利被國(guó)外壟斷的風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)資料顯示，國(guó)外廠商在高端光芯片領(lǐng)域的市場(chǎng)份額約占90%，國(guó)內(nèi)芯片廠商只能選擇通過(guò)并購(gòu)海外高端光芯片廠商的形式提高自己的研發(fā)能力。

近年來(lái)，華為、中興、烽火通信等設(shè)備廠商逐漸開始向上游芯片領(lǐng)域發(fā)力進(jìn)展，開始一體化戰(zhàn)略布局，亟待改善目前光芯片的格局。我國(guó)光迅科技已經(jīng)躋身全球前十大光器件廠商，在全球的市占率約6%，但光器件的核心技術(shù)-芯片技術(shù)仍掌握在海外廠商手里。

7)光纖光纜

我國(guó)光纖纜行業(yè)從生產(chǎn)光纜起步，到生產(chǎn)光纖，現(xiàn)在已經(jīng)取得光纖預(yù)制棒技術(shù)的重大突破，光纖纜企業(yè)大多具備了棒一體化生產(chǎn)能力。當(dāng)前，我國(guó)光纖光纜市場(chǎng)呈“五大”格局，武漢長(zhǎng)飛、亨通光電、烽火通信、中天科技、富通集團(tuán)五家廠商占據(jù)了大部分市場(chǎng)份額，每家企業(yè)市場(chǎng)份額占比均超過(guò)10%。其中武漢長(zhǎng)飛全國(guó)市場(chǎng)占比達(dá)到23%，亨通光電占比20%，明顯領(lǐng)先于其他三家企業(yè)。

5、中國(guó)5G基站建設(shè)現(xiàn)狀及規(guī)劃分析

5G基站是5G網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備，提供無(wú)線覆蓋，實(shí)現(xiàn)有線通信網(wǎng)絡(luò)與無(wú)線終端之間的無(wú)線信號(hào)傳輸。在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中，5G頻段高于2G、3G、4G網(wǎng)絡(luò)，因此根據(jù)頻率與信號(hào)傳播過(guò)程中衰減程度的正相關(guān)關(guān)系，5G網(wǎng)絡(luò)的基站密度將更高。2020至2022年，5G投資將逐步上升，到2025年，建成基本覆蓋全國(guó)的5G網(wǎng)絡(luò)，預(yù)計(jì)需要5G基站500萬(wàn)-550萬(wàn)個(gè)，以每個(gè)基站平均50萬(wàn)元計(jì)，直接拉動(dòng)基站投資約25萬(wàn)億元。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，截至2019年底我國(guó)共建成5G基站超13萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)將建設(shè)超過(guò)60萬(wàn)-80萬(wàn)個(gè)5G宏基站。

6、中國(guó)5G產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模預(yù)測(cè)

從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，拉動(dòng)產(chǎn)出增長(zhǎng)的動(dòng)力隨5G商用進(jìn)程的深化而相繼轉(zhuǎn)換：

1)在5G商用初期，運(yùn)營(yíng)商大規(guī)模開展網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資帶來(lái)的設(shè)備制造商收入將成為5G直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的主要來(lái)源，預(yù)計(jì)2020年，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端設(shè)備收入合計(jì)約4500億元，占直接經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出的94%。

2)在5G商用中期，來(lái)自用戶和其他行業(yè)的終端設(shè)備支出和電信服務(wù)支出持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年，設(shè)備制造商收入為1.8萬(wàn)億元，其中用戶和其他行業(yè)的終端設(shè)備支出為1.4萬(wàn)億，運(yùn)營(yíng)商收入為0.7萬(wàn)億元，兩者總額占到直接經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出的64%。

3)在5G商用中后期，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與5G相關(guān)的信息服務(wù)收入增長(zhǎng)顯著，成為直接產(chǎn)出的主要來(lái)源，預(yù)計(jì)2030年，互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)收入達(dá)到2.6萬(wàn)億元，占直接經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)出的42%。

從設(shè)備環(huán)節(jié)看，5G商用中后期各垂直行業(yè)將成為網(wǎng)絡(luò)設(shè)備支出主要力量：

在5G商用初期，運(yùn)營(yíng)商開展5G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模建設(shè)，預(yù)計(jì)2020年，電信運(yùn)營(yíng)商在5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的投資超過(guò)2200億元，各行業(yè)在5G設(shè)備各方面的支出超過(guò)540億元。隨著網(wǎng)絡(luò)部署持續(xù)完善，運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)設(shè)備支出預(yù)計(jì)自2024年起將開始回落。

同時(shí)隨著5G向垂直行業(yè)應(yīng)用的滲透融合，各行業(yè)在5G設(shè)備上的支出將穩(wěn)步增長(zhǎng)，成為帶動(dòng)相關(guān)設(shè)備制造企業(yè)收入增長(zhǎng)的主要力量。2030年，預(yù)計(jì)各行業(yè)各領(lǐng)域在5G設(shè)備上的支出超過(guò)5200億元，在設(shè)備制造企業(yè)總收入中的占比接近69%。

7、中國(guó)5G基礎(chǔ)建設(shè)面臨挑戰(zhàn)分析

5G作為新基建的首選，被賦予應(yīng)對(duì)疫情帶來(lái)經(jīng)濟(jì)下行壓力和為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展提供新引擎的重任。中國(guó)工程院院士鄔賀銓指出，5G從標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布到大規(guī)模建網(wǎng)時(shí)間間隔比前幾代移動(dòng)通信都短，技術(shù)、運(yùn)維、產(chǎn)品、市場(chǎng)都面臨成熟性的壓力。

5G從標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布到大規(guī)模建網(wǎng)的時(shí)間間隔比前幾代移動(dòng)通信都端，技術(shù)、運(yùn)維、產(chǎn)品、市場(chǎng)都面臨成熟性的壓力，5G還帶來(lái)新的安全挑戰(zhàn)，新基建對(duì)中國(guó)的5G不僅是建設(shè)工程，也是技術(shù)創(chuàng)新的繼續(xù)，這是對(duì)中國(guó)5G引領(lǐng)的真正考驗(yàn)。